返回首页 > 您现在的位置: 我爱太仓 > 旅游景点 > 正文

【券商聚焦】国金证券维持复星旅游文化

发布日期:2023/11/9 16:55:11 浏览:36

金吾财讯_国金证券发研报指,复星旅游文化(01992)公告前三季度经营数据,实现旅游运营营业额141.91亿元/ 19.4(增速按不变汇率,后同),归母净利同比扭亏为盈。

该行指,23年前三季度ClubMed营业额117.8亿元/ 21.3、较19年同期 16.8;前三季度容纳能力恢复至19年同期97.2,OCC为63.0/ 2.0pct、较19年同期相差3.0pct,平均每日床位价格人民币1680元/ 10.0、较19年同期 31.5。量价拆分看,价格端受益公司产品持续升级及海外通胀推动增长更为显著,入住率较19年仍有小幅提升空间;市场拆分看,23年欧非中东、美洲市场持续增长,亚太强劲修复,ClubMed利润较22年及19年同期继续稳步提升。

该行指,全球高端度假龙头,ClubMed持续升级、三亚亚特质地优,经营数据持续回暖下盈利弹性释放,Q4太仓滑雪场新项目将开业,同时重点关注未来地产利好政策加码的催化剂。预计23E~25E归母净利4.7/6.6/9.5亿元,经调整EBITDA预计35.4/37.5/39.7亿元,对应EV/EBITDA估值为11.9/8.1/7.7倍,维持“买入”评级。

最新旅游景点
推荐:照明 钓鱼 德阳 家居 青海 节能减排 中介 环保 航空运输 枣庄 石家庄 德州 空运官网 快递物流查询 搜一下 水果 沈阳 化妆 空运快递 福州

欢迎咨询
返回顶部