江苏省太仓港港口开发建设投资公司
企业债券募集说明书摘要
发行人：江苏省太仓港港口开发建设投资公司
主承销商：
2010年1月11日
本期债券基本要素
债券名称：2010年江苏省太仓港港口开发建设投资公司企业债券（简称“10
太仓港债”）。
发行总额：人民币6亿元整（RMB600,000,000元）。
债券期限和利率：10（5 5）年，附设发行人上调票面利率选择权及投资人
回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面利率为7.10（该利率根据Shibor
基准利率加上基准利差4.80制定,基准利率为发行首日前五个工作日全国银行
间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网www。shibor.org上公布的一年期
Shibor利率的算术平均数2.30，基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入），
在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期内的前5年末，发行人可选
择上调票面利率0-100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年
票面利率加上上调基点，在债券存续期后5年固定不变。本期债券采用单利按年
计息，不计复利，逾期不另计利息。
回售办法：投资者行使本期债券回售权须在规定的回售登记期内进行登记，
逾期未办理登记手续视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。发行人将在
本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日，在主管部门指定媒体上发
布具体回售登记办法。
回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须
于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，
则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后，即视为投资者已经行使
回售权，不可撤销。
发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资
者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别
为AA-，本期债券信用级别为AA。
债券担保：由北京首创投资担保有限责任公司为本期债券提供全额无条件不
可撤销的连带责任担保。
目录
释义.........................................................................................................1
第一条债券发行依据............................................................................1
第二条本次债券发行的有关机构........................................................1
第三条发行概要....................................................................................5
第四条承销方式....................................................................................7
第五条认购与托管................................................................................8
第六条债券发行网点............................................................................8
第七条认购人承诺................................................................................8
第八条债券本息兑付办法及上调票面利率和回售实施约定..........10
第九条发行人基本情况......................................................................11
第十条发行人业务情况......................................................................18
第十一条发行人财务情况..................................................................22
第十二条已发行尚未兑付的债券......................................................24
第十三条募集资金用途......................................................................24
第十四条偿债保障措施......................................................................25
第十五条风险与对策..........................................................................29
第十六条信用评级..............................................................................32
第十七条律师事务所出具的法律意见..............................................33
第十八条其他应说明的事项..............................................................34
第十九条备查文件..............................................................................34
释义
在本债券募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：
发行人、本公司、太
指江苏省太仓港港口开发建设投资公司。
仓港建投、投资公司
本期债券、10太仓港指总额为6亿元人民币的2010年江苏省太仓港港口开
债发建设投资公司企业债券。
指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开
本次发行
发行。
主承销商指国都证券有限责任公司。
分销商指东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商。
承销团
副主承销商和分销商组成的承销团。
指主承销商与发行人为本次发行而签订的《2009年江
承销协议苏省太仓港港口开发建设投资公司企业债券承销协
议》。
指主承销商与承销团其他成员签署的《2009年江苏省
承销团协议
太仓港港口开发建设投资公司企业债券承销团协议》。
指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售
本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行
余额包销
期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按
时、足额划拨与本期债券各自承销份额对应的款项。
担保人、首创担保指北京首创投资担保有限责任公司。
指担保人北京首创投资担保有限责任公司以书面形式
担保函
为本期债券出具的债券偿付担保函。
评级机构、评级主体、大公国际资信评估有限公司
大公、大公国际
指发改财金[2008]7号《国家发展改革委关于推进企业
2008年通知
债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》
指发改财金[2004]1134号《国家发展改革委关于进一
2004年通知
步改进和加强企业债券管理工作的通知》
指发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的
债券募集说明书《2010年江苏省太仓港港口开发建设投资公司企业债
券募集说明书》。
指发行人根据有关法律、法规为本期债券而制作的
债券募集说明书摘要《2010年江苏省太仓港港口开发建设投资公司企业债
券募集说明书摘要》。
承销团成员设置的发指本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机
行网点向境内机构投构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，
资者公开发行并在中央国债登记结算有限责任公司托管记载。
中央国债登记公司、指中央国债登记结算有限责任公司。
一级托管人
国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
指持有2010年江苏省太仓港港口开发建设投资公司企
债券持有人
业债券的投资者。
元指人民币元。
指北京市商业银行对公营业日（不包含法定节假日
工作日
和休息日）。
指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行
法定节假日和休息日政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休
息日）。
发行款项指本期债券的本金总额人民币6亿元。
指每年用于支付本期债券利息的相应款项（最后一次
年度付息款项
利息支付除外）。
第一条债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2009】3298号文件批准公
开发行。
第二条本次债券发行的有关机构
一、发行人——江苏省太仓港港口开发建设投资公司
法定代表人：邱震德
住所：太仓市浮桥镇滨江大道88号
联系人：陈一飞、潘桢屏、张红友
联系地址：太仓市浮桥镇滨江大道88号
联系电话：0512—53187826
传真：0512—53187828
邮政编码：215434
二、承销团
（一）主承销商——国都证券有限责任公司
法定代表人：王少华
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系人：杨
