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国金证券维持复星国际旗下复星旅文“买入”评级看好太仓项目开业

发布日期:2023/11/2 12:00:57 浏览:16

来源时间为:2023-11-01

近日,国金证券发布研报,称复星国际旗下复星旅文作为全球高端度假龙头,旗下ClubMed持续升级、三亚亚特质地优,经营数据持续回暖下盈利弹性释放,Q4太仓滑雪场新项目将开业,同时重点关注未来地产利好政策加码的催化剂。预计23E~25E归母净利4.7/6.6/9.5亿元,经调整EBITDA预计35.4/37.5/39.7亿元,对应EV/EBITDA估值为11.9/8.1/7.7倍,维持“买入”评级。

复星旅文2023年首三个季度业绩显示,ClubMed营业额(按一致汇率计)达约人民币117.81亿元,较2022年同期增长约21.3,且较2019年同期增长约16.8。ClubMed容纳能力较2022年同期增长约6.7,并已恢复至2019年同期的约97.2。全球平均床位入住率达约63.0,与2022年同期相比,增加2.0个百分点,较2019年同期相差3.0个百分点。于2023年首三个季度,平均每日床位价格为约人民币1,682元,较2022年同期及2019年同期分别增加约10.0及31.5。

2023年首三个季度,受益于业务于欧非中东及美洲市场持续增长及亚太区的强劲复苏,ClubMed未经审计的净利润较2022年及2019年同期均实现稳步提升。

国金证券表示,量价拆分看,价格端受益公司产品持续升级及海外通胀推动增长更为显著,入住率较19年仍有小幅提升空间;市场拆分看,23年欧非中东、美洲市场持续增长,亚太强劲修复,ClubMed利润较22年及19年同期继续稳步提升。

相关股票:好投资评级:好价格评级:证券之星估值分析提示国金证券盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。

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