来源时间为：2023-10-11
证券代码：002930证券简称：宏川智慧上市地：深圳证券交易所
广东宏川智慧物流股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书
交易对方交易对方住所（通讯地址）
御顺集团有限公司RM2A14/FCHUNWOCOMMCTR23-29WINGWOSTCENTRAL,HONGKONG
独立财务顾问
二〇二三年十月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证监会及其他政府部门对于本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www。szse。cn）。
目录
第一节本次交易的基本情况.....................................................................................5
一、本次交易的概况.................................................................................................5
二、本次交易的性质.................................................................................................5
第二节本次交易的实施情况.....................................................................................8
一、本次交易的决策和批准过程................................................................................8
二、本次交易的实施过程..........................................................................................8
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................................9
四、董事、监事、高级管理人员的更换及其他相关人员的调整情况.........................10
五、重组实施过程中以及实施后，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..................10
六、相关协议及承诺的履行情况..............................................................................10
七、相关后续事项的合规性及风险...........................................................................11
第三节中介机构对本次交易实施情况的结论意见...............................................12
一、独立财务顾问的结论性意见..............................................................................12
二、法律顾问的结论性意见.....................................................................................13
第四节备查文件.......................................................................................................14
一、备查文件..........................................................................................................14
二、备查地点..........................................................................................................14
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本次交易、本次重组、本次重大资产重组指上市公司通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购南通御顺能源集团有限公司100.00股权、南通御盛能源有限公司100.00股权
上市公司、公司、本公司、宏川智慧指广东宏川智慧物流股份有限公司
控股股东、宏川集团指广东宏川集团有限公司，公司控股股东
南通阳鸿、受让方指南通阳鸿石化储运有限公司，公司全资子公司
太仓阳鸿指太仓阳鸿石化有限公司，公司全资子公司
金联川指东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），曾为公司间接控制的合伙企业，于2023年3月注销
成都宏智指成都宏智仓储有限公司，公司全资子公司
宏元仓储指东莞市宏元化工仓储有限公司，宏川香港全资子公司
标的公司指南通御顺能源集团有限公司和南通御盛能源有限公司
交易标的、标的资产指南通御顺能源集团有限公司100.00股权和南通御盛能源有限公司100.00股权
标的公司及其子公司指南通御顺能源集团有限公司、南通御盛能源有限公司、江苏易联能源集团有限公司、易联能源（南通）有限公司
御顺集团、交易对方、转让方指御顺集团有限公司
南通御顺指南通御顺能源集团有限公司，本次交易标的公司之一，无实质性经营业务，为持股型公司
南通御盛指南通御盛能源有限公司，本次交易标的公司之一，无实质性经营业务，为持股型公司
江苏易联指江苏易联能源集团有限公司，南通御顺和南通御盛合计持有江苏易联100.00股权，无实质性经营业务，为持股型公司，曾用名为天津中商华联科贸南通有限公司
易联南通指易联能源（南通）有限公司，系江苏易联全资子公司，主要从事码头储罐综合业务，为标的公司的实际业务经营主体，曾用名为南通诚晖石油化工有限公司
东莞证券指东莞证券股份有限公司、独立财务顾问
上海段和段指上海段和段律师事务所、法律顾问
深圳君瑞指深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）、资产评估机构
股东大会指公司股东大会
董事会指公司董事会
监事会指公司监事会
预案指《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买预案》
重组报告书指《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》
实施情况报告书、本报告书指《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（主席令第15号）
《证券法》指《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（主席令第37号）
《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕92号）
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》（证监会令第214号）
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节本次交易的基本情况
一、本次交易的概况
（一）方案概述
本次交易中，上市公司通过全资子公司南通阳鸿向御顺集团以支付现金方式购买其持有的南通御顺100.00股权及南通御盛100.00股权。本次交易完成后，南通御顺、南通御盛将成为上市公司的全资孙公司，上市公司通过南通御顺、南通御盛100.00控股的江苏易联，间接持有易联南通100.00股权。
（二）定价原则和交易价格
本次交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告确认的南通御顺100.00股权和南通御盛100.00股权在评估基准日的评估值为依据，经各方协商确定。
根据深圳君瑞出具的《南通阳鸿石化储运有限公司拟收购股权涉及的南通御顺能源集团有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告》（君瑞评报字（2023）第075号），本次评估采用资产基础法评估结果为最终评估结论。截至2023年5月31日，南通御顺100.00股权和南通御盛100.00股权的股东权益价值评估值为88,749.47万元。经各方协商确定，本次南通御顺100.00股权和南通御盛100.00股权的交易价格为88,592.00万元。
（三）支付方式
本次交易以现金方式支付交易对价。
（四）资金来源
本次交易中，上市公司拟通过自有资金、银行并购贷款的方式筹集交易款项。
二、本次交易的性质
（一）本次交易构成重大资产重组
根据《重组管理办法》第十四条规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
本次交易前12个月内，公司连续对同一或者相关资产进行购买、出售的具体情况如下：
1、2022年6月，公司向全资子公司宏元仓储增资
2022年6月28日，公司向全资子公司宏元仓储增资2,000.00万元，并于2022年8月19日办理完
