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新余钢铁股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

发布日期:2016/3/4 5:53:55 浏览:2831

股票简称:新钢股份股票代码:600782公告编号:临2008-24

新余钢铁股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新余钢铁股份有限公司(以下简称“发行人”)发行276,000万元可转换公司债券(以下简称“新钢转债”)网上、网下申购工作已于2008年8月21日结束。发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行申购结果公告如下:

一、总体情况

新钢转债本次发行276,000万元,发行价格每张100元,发行日期为2008年8月21日。网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资,网下申购定金经广东恒信德律会计师事务所有限公司验资,网下申购过程经北京市君泽君律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本次发行的新钢转债向发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下:

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息,原无限售条件股股东通过上交所交易系统网上申购代码“704782”优先配售新钢转债26,281手(2,628.1万元),占本次发行总量的0.95。

原有限售条件股股东在保荐人(主承销商)处通过网下申购的家数为10家,全部为有效申购,优先配售新钢转债72,139手(7,213.9万元),占本次发行总量的2.62。原有限售条件股股东获配情况如下:

序号

证券账户名称

申购数量(手)

获配数量(手)

1

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金

3,000

3,000

2

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金

5,000

5,000

3

中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金

5,000

5,000

4

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金

7,000

7,000

5

江西国际信托投资股份有限公司

7,139

7,139

6

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金

11,500

11,500

7

中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金

4,500

4,500

8

中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金

4,500

4,500

9

南方稳健成长证券投资基金

4,500

4,500

10

中船重工财务有限责任公司

20,000

20,000

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

扣除向原股东优先配售部分,本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的新钢转债为99,350手(9,935万元),占本次发行总量的3.60。

根据上交所提供的网上申购信息,本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为12,632,185手,配号总数为12,632,185个,起讫号码为10000001,中签率为0.78648310。

保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司将于2008年8月26日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2008年8月27日的《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购新钢转债的数量,每个中签号码只能认购1手(即1,000元)新钢转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行有效申购数量为325,817,100手(32,581,710万元),最终网下对机构投资者配售的新钢转债总计为2,562,230手(256,223万元),占本次发行总量的92.83,配售比例为0.78640133。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据《新余钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下:

类别

中签率/配售比例

有效申购数量

(手)

配售数量

(手)

原无限售条件股股东

100

26,281

26,281

原有限售条件股股东

100

72,139

72,139

网上一般社会公众投资者

0.78648310

12,632,185

99,350

网下机构投资者

0.78640133

325,817,100

2,562,230

合计

/

338,547,705

2,760,000

三、上市时间

本次发行的新钢转债的具体上市时间另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2008年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《新余钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《新余钢铁股份有限公司发行可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、联系方式

1、发行人:新余钢铁股份有限公司

注册地址:江西省新余市铁焦路

联系人:姚红江、熊上东

电话:0790-6290782

2、保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

联系人:夏中轩、张继萍、刘锦全、吴占宇、刘继东、张建刚、赵博

咨询电话:010-66568716,66568195

发行人:新余钢铁股份有限公司

保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

2008年8月26日

附表:

机构投资者网下获配情况明细表

序号证券账户名称获配数量(手)退款金额(元)

1安徽国元信托投资有限责任公司-国元恒升一期资金信托5,111124,889,000

2百瑞信托有限责任公司58914,411,000

3北京北大先锋科技有限公司1,96648,034,000

4北京营城子旅游开发有限公司7193,000

5全国社保基金五零一组合15,194371,206,000

6浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行701,730,000

7厦门华夏国际电力发展有限公司企业年金计划-中国工商银行781,922,000

8交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金15,194371,206,000

9广东省交通集团有限公司企业年金计划-交通银行551,345,000

10江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划—交通银行1884,612,000

11中国纺织品进出口商会企业年金计划-中国工商银行23577,000

12全国社保基金七零二组合3,93296,068,000

13全国社保基金四零二组合11,797288,203,000

14中国工商银行—博时精选股票证券投资基金15,194371,206,000

15中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行1573,843,000

16张家港永嘉集装箱码头有限公司企业年金计划-交通银行31769,000

17云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划-中国工商银行2205,380,000

18马鞍山市中心医院企业年金计划-中国工商银行621,538,000

19全国社保基金一零二组合3,14576,855,000

20中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金3,93296,068,000

21渤海证券有限责任公司3,93296,068,000

22长城证券有限责任公司14,942365,058,000

23全国社保七零五组合3,93296,068,000

24长盛中信全债指数增强型债券投资基金11,797288,203,000

25全国社保基金二零五组合14,549355,451,000

26全国社保基金四零五组合11,797288,203,000

27中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金15,194371,206,000

28中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金15,194371,206,000

29中国农业银行—大成债券投资基金5,899144,101,000

30中国建设银行股份有限公司-大成强化收益债券型证券投资基金15,194371,206,000

31中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金15,194371,206,000

32东方通信股份有限公司13,763336,237,000

33东吴证券有限责任公司15,194371,206,000

34佛山市顺德区富桥实业有限公司3267,974,000

35佛山市顺德区乐从镇荣盛物资有限公司2756,725,000

36上华钢贸1,96648,034,000

37佛山市顺德区乐从镇顺桥钢铁有限公司2165,284,000

38佛山市顺德区盛明贸易有限公司1172,883,000

39佛山市顺德区兴钢贸易有限公司1573,843,000

40佛山市顺德区御君园房产租赁有限公司2,35957,641,000

41佛山市英翔房产有限公司1,05325,747,000

42山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行1,96648,034,000

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