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8、发行方式与发行对象π本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按时间优先的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行债券配售。19、向公司股东配售安排π本期债券不安排向公司股东优先配售。
20、承销方式π本期债券由保荐人(主承销商)中银国际组织承销团，采取余额包销的方式承销。
21、发行费用概算π本期债券的发行费用不超过募集资金总额的1。
22、上市和交易流通安排π本期债券发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
23、新质押式π本公司将向上交所申请本期债券上市后新质押式回购交易事宜，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
五)本次发行相关日期1、本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期π2013年3月11日
发行首日π2013年3月13日
网上申购日期π2013年3月13日
网下认购期π2013年3月13日至2013年3月15日，共3个工作日
2、本期债券上市安排
第一节发行概况
本次发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行的有关机构
一)发行人名称π宁波港股份有限公司
法定代表人π李令红
住所π宁波市北仑区明州路301号
电话π0574-27696686
传真π0574-27695870
联系人π、金国平
二)保荐人(主承销商)名称π中银国际证券有限责任公司
法定代表人π许刚
住所π上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
办公地址π北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层
电话π010-66229000
传真π010-66578966
项目主办人π樊明子、崔琰、蒋静、田劲
项目经办人π周煜婕、葛青、董健楠、许凯、许作舟
三)分销商名称π有限责任公司
法定代表人π刘汝军
住所π北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
第一节发行概况电话π010-83561235
传真π010-83561238
联系人π黄磊
四)发行人律师名称π浙江波宁律师事务所
负责人π范云
住所π宁波市高新区光华路299弄37号研发园C区15幢4楼电话π0574-27836000或0574-27836008
传真π0574-27836060
经办律师π朱和鸽、陶蓉
五)会计师事务所名称π普华永道中天会计师事务所有限公司
负责人π李丹
住所π上海市浦东新区(,)环路1318号星展银行大厦6楼电话π021-23238888
传真π021-23238800
经办会计师π蒋颂？t、陈静、童珏琳
六)担保人名称π宁波港集团有限公司
法定代表人π李令红
住所π宁波市江东区昌乐路266号宁波国际航运服务中心九楼电话π0574-27696993
第一节发行概况传真π0574-27695870
联系人π吴？？
七)资信评级机构名称π中诚信证券评估有限公司
法定代表人π关敬如
住所π上海市青浦区新业路599号1幢968室
办公地址π上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
电话π021-51019090
传真π021-51019030
评级人员π邵津宏、王维、许家能
八)债券受托管理人名称π中银国际证券有限责任公司
法定代表人π许刚
住所π上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
办公地址π北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层电话π010-66229000
传真π010-66578973
联系人π赵？？
九)收款银行名称π(,)上海市中银大厦支行
办公地址π上海市浦东新区银城中路200号中银大厦2层
电话π021-50372294
第一节发行概况
传真π021-50372945
联系人π董佳莹
十)公司债券申请上市的证券交易所名称π上海证券交易所
法定代表人π黄红元
住所π上海市浦东南路528号证券大厦
电话π021-68808888
传真π021-68804868
十一)公司债券登记机构名称π中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人π彬
住所π上海市陆家嘴东路166号
办公地址π上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
电话π021-38874800
传真π021-58754185
三、认购人承诺
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同)被视为作出以下承诺π
一)接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；三)本期债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关第一节发行概况主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；四)本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。四、本公司与本次发行有关的中介机构、相关人员的股权关系和其他利害关系本公司根据聘请的与本次发行有关的中介机构、相关人员的书面确认及在作出合理及必要的查询后确认，本公司与聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节担保事项及评级情况
第二节担保事项及评级情况
一、担保及授权情况
本公司控股股东宁波港集团为本次债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次担保事宜于2011年8月22日通过宁波港集团党政领导联席会议审议，并经宁波市以2011年9月9日印发的《关波港集团有限公司为宁波港股份有限公司公开发行公司债券提供保证担保的批复》(甬国资改[2011]35号)予以批准。宁波港集团与本公司签署了《担保协议书》，并出具了《担保函》。
二、担保人的基本情况
一)基本情况简介1、公司名称π宁波港集团有限公司
2、住所π宁波市江东区昌乐路266号宁波国际航运服务中心九楼
3、法定代表人π李令红
4、注册资本π6,000,000千元
5、公司类型π有限责任公司(国有独资)
6、成立日期π2004年4月
7、主要经营范围π港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制和许可经营的项目)。
8、历史沿革π宁波港集团系宁波市国资委下属的国有独资企业，前身为宁波港务管理局，成立于1979年，系设立的国有企业，1987年改制组建宁波港务局；1994年，在宁波市工商局注册登记，取得企业法人经营执照；2004第二节担保事项及评级情况年4月，改制组建宁波港集团，并取得了宁波市工商行政管理局核发的注册号为3302001002758的企业法人营业执照，注册资本为人民币406,540万元。2006年8月根据宁波市国资委甬国资发[2006]8号文件批复用盈余公积及资本公积转增资本金193,460万元，注册资本变更为600,000万元。
二)最近一年及一期的主要财务指标1宁波港集团最近一年及一期主要财务数据及财务指标如下π
1、财务数据
单位π千元
项目2012年9月30日2011年12月31日总资产45,932,83941,227,156所有者权益35,210,30432,588,316归属于母公司的所有者权益27,867,96625,723,166
项目2012年1-9月2011年度营业收入5,928,8067,005,730净利润2,163,9822,461,907归属于母公司的净利润1,590,2091,808,815
2、财务指标
项目2012年9月30日2011年12月31日流动比率2.462.56速动比率1.761.76资产负债率23.34 .95
项目2012年1-9月2011年度净资产收益率6.157.55营业毛利率48.72H.23总债务/EBITDA1.431.32EBITDA利息倍数16.4819.15注π上述指标计算公式如下π
1)流动比率=流动资产总额÷流动负债总额；2)速动比率=(流动资产总额-存货)÷流动负债总额；3)资产负债率=负债总额÷资产总额；4)净资产收益率=净利润÷期末所有者权益；5)营业毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入；6)总债务/EBIDTA=总债务÷EBIDTA；总债务=长期债务 短期债务
长期债务=长期借款 应付债券
1除特殊说明外，均为合并口径。
第二节担保事项及评级情况
短期债务=短期借款 交易性金融负债 应付票据 一年内到期的非流动负债 其他
流动负债
EBIDTA(息税折旧摊销前利润)=利润总额 计入财务费用的利息支出 折旧
无形资产摊销 长期待摊费用摊销
7)EBITDA利息倍数=EBITDA÷计入财务费用的利息支出。三)资信状况担保人是国有资产授权经营的国有独资公司，实际控制人为宁波市国资委，资信状况优良。担保人近三年与客户发生业务往来时未曾发生严重违约行为。担保人与国内主要银行也保持着长期的合作伙伴关系，截至2012年9月30日，担保人取得银行授信额度合计为236亿元，其中尚未使用的银行授信额度为163.15亿元。最近三年担保人在偿还银行债务方面未发生违约。
四)累计对外担保金额及其占净资产额的比例截至2012年9月30日，宁波港集团无对外担保情况。
五)偿债能力分析截至2011年12月31日，宁波港集团经审计的总资产为41,227,156千元，比2010年底减少0.29；2011年度营业收入为7,005,730千元，比2010年度增长13.76；归属于母公司的净利润为1,808,815千元。截至2012年9月30日，宁波港集团未经审计的总资产为45,932,839千元，营业收入为5,928,806千元，归属于母公司的净利润为1,590,209千元。
2011年底宁波港集团流动比率和速动比率分别为2.56倍和1.76倍，截至2012年9月30日，宁波港集团流动比率和速动比率分别为2.46倍和1.76倍，在同业中处于较高水平。宁波港集团的流动资产中，货币资金占比较
