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高，对资金的调剂能力较强，资产流动性较高，短期偿债能力较强。2011年宁波港集团全部债务/EBITDA为1.32倍，EBITDA利息倍数为19.15倍。截至2012年9月30日和2011年底，宁波港集团资产负债率分别为20.95和23.34，长期偿债能力在同行业中处于较好水平。
总体看，宁波港集团具有较强的偿债能力。
第二节担保事项及评级情况
三、担保函的主要内容
担保人出具了《担保函》。《担保函》的主要内容如下π
一)本次债券种类、数额本次债券为被担保债券，发行面额累计不超过20亿元人民币，可一次或分期发行。本次债券的期限和品种由募集说明书的约定确定。
二)本次债券的到期日债券到期日依据本次债券募集说明书的约定确定。
三)保证的方式担保人承担保证责任的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
四)保证责任的承担如发行人不能依据本次债券项下募集说明书及发行公告的约定按期足额兑付本息，担保人在《担保函》第五条规定的保证范围内承担连带责任保证，担保人应将相应的本金和/或利息兑付资金、因发行人未按期履行兑付义务产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及根据相关法律、法规、法院判决或协议约定须由发行人承担之与本次债券相关的其它费用等一并划入本次债券持有人或受托管理人指定的账户。
担保人承担担保责任的具体约定如下π
在《担保函》规定的保证期间内，担保人应在收到本次债券持有人或受托管理人以书面形式提出的符合下列条件的索赔通知后7个工作日内，根据债券持有人持有的由本次债券登记托管机构出具的托管凭证或受托管理人出具的受托管理协议原件、债券持有人大会受权书及托管凭证在保证范围内支付索赔的金额π
索赔通知必须符合以下条件π
1、声明索赔的本次债券本金和/或利息款额并未由发行人或其代理人、亦未由担保人或其代理人以任何方式直接或间接地支付给本次债券持有人；
2、附有证明发行人未按本次债券募集说明书及发行公告的约定按期足额兑第二节担保事项及评级情况付本次债券本金和/或利息以及未兑付的本金和/或利息金额的证据。
五)保证范围担保人提供担保的范围为本次债券的本金(总额不超过20亿元人民币)及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及根据相关法律、法规、法院判决或协议约定须由发行人承担之与本次债券相关的其它费用。本次债券存续期间，若发行人未能按期还本付息，担保人将在上述担保责任的范围内承担全额、无条件、不可撤销的连带保证责任。
六)保证的期间就本次债券而言，担保人承担保证责任的期间自本次债券发行首日至本次债券到期日后六个月止。债券持有人在此期间内未要求担保人就本次债券承担保证责任的，或本次债券持有人在该保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向担保人追偿的，担保人将被免除保证责任。
七)信息披露本次债券有关主管部门、债券持有人及受托管理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息，担保人应当按照要求提供会计报表等财务信息。
八)债券的转让或出质本次债券的债券持有人依法将其持有的本次债券全部或部分转让或出质给任何第三人的，担保人均应按《担保函》的约定继续承担保证责任。
九)担保函的生效《担保函》自以下生效条件全部满足之日起生效，并在《担保函》第六条规定的保证期间内不得变更或撤销π
1、本次债券的发行已获得中国证监会的核准；
2、担保人的法定代表人或正式授权代表已在《担保函》上签字并加盖担保人公章。
第二节担保事项及评级情况
《担保函》适用中华人民共和国法律。
四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排
本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送本公司的承诺履行情况，并在本公司可能出现债券违约时，及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时通知担保人，启动相应担保程序，或根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。
《债券持有人会议规则》规定，在担保人发生影响履行担保责任能力的重大变化的情形下，应召开债券持有人会议。
详情请参见募集说明书第六节债券持有人会议以及第七节债券受托管理人。
五、本期债券的信用评级情况
经中诚信评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
第三节发行人基本情况
第三节发行人基本情况
一、本公司设立、上市及股本变化情况
一)本公司设立情况根据宁波市国资委于2007年12月29日印发的《关于转发市政府〈关于同意宁波港集团有限公司股份制改革并境内外上市的批复〉的通知》(甬国资发[2007]60号)和《关于宁波港集团有限公司股份制改革并境内外上市方案的批复》(甬国资发[2007]61号)，以及2008年2月18日印发的《关于同意调整宁波港股份有限公司(筹)发起人股比的批复》(甬国资改[2008]8号)，宁波港集团进行了整体重组，并联合招商局码头(宁波)、中信港投、宁波宁兴、宁波交投、宁波开投、宁波城投和舟山港务等7家发起人共同发起设立了本公司。
根据中企华资产评估出具的《宁波港集团有限公司拟整体重组设立股份有限公司项目资产评估报告书》(中企华评报字[2008]第022号)，以2007年6月30日为评估基准日，宁波港集团认购本公司股份的出资(包括货币、实物、无形资产(含土地使用权)、以及其在相关下属企业中持有的股权等)的评估值为14,121,423.9千元，该评估报告书已经宁波市国资委以《关于对宁波港集团有限公司拟上市设立股份有限公司资产评估结果核准的批复》(甬国资发[2008]6号)核准。全体发起人于2008年3月签署了《发起人协议》。
2008年3月24日，印发了《商务部关于同意宁波港股份有限公司设立的批复》(商资批[2008]425号)，批准宁波港集团联合上述7家发起人发起设立本公司，并核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资审A字[2008]0051号)。
2008年3月27日，国务院国资委印发了《关于宁波港股份有限公司国有股权管理及上海浦东发展银行股份有限公司股权变动等有关问题的批复》(国资产权[2008]304号)，同意全体发起人的出资按照68.83的折股比例折为本公司股本，合计1,080,000万股。除招商局码头(宁波)认购的股份外，包括宁波港集团在内的其他发起人认购股份的股权性质均为国有股。
第三节发行人基本情况
本公司发起人出资及认购股份的情况如下π
发起人名称出资额出资方式认购股份持股比例
千元)(万股)()经评估的货币、实物、无
宁波港集团14,121,423.9形资产(含土地使用权)、972,00090.00
以及其在相关下属企业
中持有的股权等
招商局码头(宁波)847,285.4货币，以等值的欧元计算58,3205.40中信港投282,428.5货币19,4401.80宁波宁兴156,904.7货币10,8001.00宁波交投156,904.7货币10,8001.00宁波开投47,071.4货币3,2400.30宁波城投47,071.4货币3,2400.30舟山港务31,381.0货币2,1600.20
合计15,690,471.0-1,080,000100.00
注π舟山港务已于2011年5月以整体变更的方式变更设立为舟山港股份。
2008年3月31日，本公司召开创立大会，同日在宁波市工商局登记注册，并领取了其核发的《企业法人营业执照》(注册号330200400022586)，注册资本10,800,000千元。2008年6月27日，本公司取得宁波市工商局核发的实收资本缴足后的《企业法人营业执照》。
二)股票公开发行与上市及股本变化情况根据中国证监会于2010年7月23日下发的《关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]991号文)核准，本公司于2010年9月14日首次公开发行人民币普通股(A股)股票20亿股，发行价格为每股人民币3.70元，募集资金总额为人民币7,400,000千元，扣除各项发行费用187,018千元，募集资金净额为人民币7,212,982千元。
经上海证券交易所《关于宁波港股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证发字[2010]25号文)批准，本公司股票于2010年9月28日在上交所上市挂牌交易。该次发行完毕后，本公司总股本变更为128亿股。
三)本公司设立以来的重大资产重组情况本公司自设立以来未发生导致公司主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的情况。
第三节发行人基本情况
二、本次发行前公司股本情况
一)股本结构截至2012年9月30日，本公司股份总数为128亿股，公司的股本结构如下表所示π
股份数量(股)占总股本比例()一、有限售条件的流通股9,720,000,00075.94二、无限售条件的流通股3,080,000,00024.06三、股份总数12,800,000,000100.00
二)前十名股东持股情况截至2012年9月30日，本公司前十名股东持股情况如下π
序号股东名称持股数量(股)持股比例()股份性质1宁波港集团9,529,725,15874.45有限售流通股2招商局国际码头(宁波)有限公司583,200,0004.55无限售流通股3中信港口投资有限公司190,594,5031.49无限售流通股4190,274,8421.49有限售流通股
华润深国投有限公司-福麟1无限售流通股5号信托计划107,853,5640.84
6宁波宁兴(集团)有限公司105,885,8350.83无限售流通股7宁波交通投资控股有限公司105,885,8350.83无限售流通股8宁波开发投资集团有限公司31,765,7510.25无限售流通股9宁波城建投资控股有限公司31,765,7510.25无限售流通股10天安保险股份有限公司28,273,2540.22无限售流通股
三、本公司组织结构和重要权益投资情况
一)本公司组织结构根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。截至2012年9月30日，本公司的组织结构图如下π
第三节发行人基本情况
股东大会
战略委员会
监事会
审计委员会
监事会办公室董事会
薪酬与考核委员会
董事会办公室
提名委员会
管理层
总业人计工安信监企
裁力划程全息察业
办务资财技卫管审文
公源务术环理计化
室部部部部部部部部
二)本公司重要权益投资1、截至2012年9月30日，本公司纳入合并报表范围的重要子公司的基本情况如下π
况仓、经从报出
本、建外，关进
基卸承对款;报理
人装程、存代
物工理收等及
行验
发货路代吸营
事铁舶，检自
务
节从、船现、，
业卸储
三内理、贴卸检
