太仓安信物流有限公司，宁波港股份有限公司2013年公司债券 宁波港股份有限公司、宁波港集团有限公司、有限责任公司发行债券、中国2013债券发行一览、2013债券市场调整原因、2013年债券型基金排名、2013债券基金排名、债券型基金排名2013、2013债券基金收益排名、财富债券2013年222期、太仓安信物流有限公司。
项目2012年2011年度2010年度2009年度
1-9月
按照归属于公司普通股股东的净利润8.60.33.05.87
第五节财务会计信息按照扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润7.379.87.55.44
2、每股收益
项目2012年2011年度2010年度2009年度
1-9月
按照归属于公司普通股股东的净利润计
算的基本每股收益(元)0.170.190.190.17按照扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润计算的基本每股收益
元)0.150.180.170.15按照归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益(元)0.170.190.190.17按照扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润计算的稀释每股收益
元)0.150.180.170.15三)最近三年及一期非经常性损益明细表单位π千元
项目2012年201120102009
1-9月年度年度年度处置非流动资产净收益386,6608,985294,490246,157计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费89032,6685,2295,066处置可供出售金融资产取得的投资收益---2,009单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8008342,7186,947除上述各项之外的其他营业外收入和支出41,679113,74939,3139,770所得税影响额(107,535)(39,809)(85,835)(67,742)少数股东权益影响额(税后)(4,438)(7,307)(2,236)(37)
合计318,056109,120253,679202,170
六、本次发行后本公司资产负债结构变化
本期债券发行完成后，将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动π
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2012年9月30日；
2、假设不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，募集资金净额为10亿元；
3、假设本期债券募集资金10亿元全部用于补充流动资金；
4、假设本期债券发行在2012年9月30日完成，并按计划使用完毕。
第五节财务会计信息
基于上述假设，本期债券发行对本公司资产负债结构的影响如下π
1)合并资产负债表单位π千元
项目本期债券发行前本期债券发行后变动流动资产合计7,127,4138,127,4131,000,000非流动资产合计29,482,78629,482,786-资产合计36,610,19937,610,1991,000,000流动负债合计4,288,6044,288,604-非流动负债合计4,831,6775,831,6771,000,000负债合计9,120,28110,120,2811,000,000资产负债率24.91&.912.00个百分点
2)母公司资产负债表单位π千元
项目本期债券发行前本期债券发行后变动流动资产合计8,977,2739,977,2731,000,000非流动资产合计24,530,80224,530,802-资产合计33,508,07534,508,0751,000,000流动负债合计3,789,6503,789,650-非流动负债合计1,431,0732,431,0731,000,000负债合计5,220,7236,220,7231,000,000资产负债率15.58.032.45个百分点
第六节募集资金运用
第六节募集资金运用
一、本期债券募集资金数额
根据《试点办法》的相关规定，结合本公司财务状况及未来资金需求，经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过，并经本公司2010年年度股东大会批准，本公司向中国证监会申请发行面值总额不超过20亿元的公司债券。公司于2011年11月8日召开了第二届董事会第四次会议，根据2010年年度股东大会授权，董事会审议通过了分期发行的方式，本公司已于2012年4月18日完成了首期10亿元公司债券的发行。本期债券为第二期，发行规模为10亿元。
二、本次募集资金运用计划
经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经2010年年度股东大会批准，本次债券募集资金拟用于补充流动资金和偿还到期债务。其中2012年4月18日发行完成的首期债券募集资金10亿元，5亿元用于偿还银行贷款，5亿元用于补充流动资金。
根据股东大会及董事会决议，并综合考虑本公司实际资金需求及未来资金安排计划，公司拟将本期债券的募集资金10亿元全部用于补充流动资金。
截至2012年9月30日，本公司货币资金为4,346,853千元，主要为银行存款。其中，本公司之子公司财务公司存放于的法定准备金及存放于其他境内银行的银行存款分别约为504,290千元和2,949,278千元，除此之外本公司存放于其他境内外银行的银行存款约为13,353千元。
本公司是全国最大的码头运营商之一，形成了以宁波港口为基础、与其他相关港口有机衔接的港口码头网络体系。本公司主营业务主要包括集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务及综合物流及其他业务(无水港、水上运输、陆路运输、拖轮、理货、船舶和货物运输代理等)，业务种类较多，日常经营对资金需求量较大，需要大量资第六节募集资金运用金储备用于主营业务的发展。同时，十二五期间，公司将以加快转型升级为主线，加快打造国际强港，全面推进码头经营业、港口物流业、资本经营业发展，提升港口发展水平。因此，为适应业务的快速发展，实现长远发展战略，公司亦需较大规模的流动资金为业务发展提供资金保障。
因此，根据公司业务发展需要，公司需要补充流动资金以缓解短期融资券偿还后及A股闲置募集资金到期归还时的资金压力。同时，鉴于目前我国货币政策偏紧，银行贷款融资成本大幅提升，公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，可以有效降低公司资金成本，优化公司财务结构。
三、募集资金运用对本公司财务状况的影响
本次发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，使公司的资产负债期限结构得以优化，拓展了公司的融资渠道，为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。
一)对发行人负债结构的影响以2012年9月30日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中10亿元全部用于补充流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由发行前的24.91增加至发行后的26.91，上升2；母公司财务报表的资产负债率水平将由发行前的15.58增加至发行后的18.03，上升2.45；合并财务报表的长期负债占负债总额的比例将由发行前的52.98增至57.62，母公司财务报表的长期负债占负债总额的比例将由发行前的27.41增至39.08，由于长期债务融资比例有较大幅度的提高，公司债务结构将得到一定的改善。
二)对于发行人短期偿债能力的影响以2012年9月30日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中10亿元全部用于补充流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.66增加至发行后的1.90，母公司财务报表的流动比率将由发行前的2.37增加至发行后的2.63。公司流动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，第六节募集资金运用短期偿债能力增强。
第七节备查文件
第七节备查文件
一、备查文件内容
本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下π
一)发行人根据企业会计准则编制的2007年度、2008年度、2009年度及截至2010年6月30日止6个月期间的财务报表及审计报告、2010年度财务报表及审计报告、2011年度的财务报表及审计报告、2012年1-9月未经审计的财务报表；二)保荐机构出具的发行保荐书；三)法律意见书；四)资信评级报告；五)担保合同和《担保函》；六)中国证监会核准本次发行的文件。二、备查文件查阅地点
1、发行人π宁波港股份有限公司
办公地址π宁波市北仑区明州路301号
联系人π蒋伟
电话π0574-27696686
传真π0574-27695870
邮政编码π315800
2、保荐人(主承销商)π中银国际证券有限责任公司
办公地址π北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层
第七节备查文件
联系人π樊明子、崔琰、蒋静、田劲
电话π010-66229000
传真π010-66578961
邮政编码π100033
三、备查文件查阅时间
本期债券发行期间，每日9π00-11π30，14π00-17π00(非交易日除外)。
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
《宁波港股份有限公司2013年公司债券》相关参考资料:
宁波港股份有限公司、公司债券、发行可转换公司债券、可转换公司债券、公司债券发行公告、公司债券赎回、可交换公司债券、公司债券发行、公司债券赎回结果
