2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期：2016/3/1 3:16:13 浏览：11478

市，建设期资金主要由公司承担，将对公司构成较大的融资负担。

3、公司加大在自营性房地产业务的投资，未来将对公司盈利的稳定性造成一定的负面影响。

房地产业务受宏观环境和国家政策影响较大，且国家正在调整经济发展方式，房地产行业的前景尚不明朗。目前公司加大在自营性房地产业务的投资，未来可能对公司盈利的稳定性造成一定的负面影响。

二、跟踪信用评级安排

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在本期债券的存续期内对本期债券每年定期或不定期进行跟踪评级。中诚信国际将在本期债券的存续期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行人公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行人发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并在中诚信国际公司网站对外公布。

第十七条法律意见

本期债券的发行人律师江苏孙剑良律师事务所就本期债券发行出具了法律意见书。律师事务所认为：

一、发行人系依法设立并有效存续的有限公司，具有独立的法人资格，具备申请发行公司债券的主体资格。

二、发行人已取得本次发行债券所需的各项授权与批准，该等已经取得的授权与批准均合法有效。

三、发行人本次发行债券具备《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）等相关法律、法规和所规定的发行公司债券的各项实质条件。

四、本次发行债券募集资金用途已经取得了相关主管部门的批准，募集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向。

五、本次发行债券的信用评级机构具备担任本次发行债券评级机构的主体资格和条件，发行人主体信用等级评定为AA级，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级评定为AA级。

六、东吴证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司具备担任本次发行债券主承销商的主体资格和条件。

七、参与本次发行债券的其他中介机构均具有从事公司债券发行相关业务的资格。

八、本次发行债券的《募集说明书》及其摘要已真实、完整披露了有关法律、法规和规范性文件所要求的发行公司债券应予披露的事项，在重大事实方面不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的情形。

综上所述，本所认为，发行人具备了《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）等相关法律、法规和规范性文件所规定的公司债券发行的主体资格和实质条件。发行人本期债券发行方案的实施不存在法律障碍。

第十八条其他应说明的事项

一、上市安排

本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请。

二、税务说明

根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

第十九条备查文件

一、文件清单

（一）发行人股东会同意本期债券发行的有关决议

（二）发行人董事会同意本期债券发行的有关决议

（三）国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的核准文件

（四）《2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》

（五）《2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》

（六）发行人2009-2011年经审计的财务报告

（七）中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告

（八）江苏孙剑良律师事务所出具的法律意见书

（九）《2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券募集资金及偿债资金专项账户监管协议》

（十）《2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》

（十一）《2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》

二、查阅地址

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或网址查阅上述备查文件：

（一）太仓市城市建设投资集团有限公司

联系地址：太仓市城厢镇太平南路30号

联系人：宋益峰

联系电话：0512-53565616

传真：0512-53567773

邮政编码：215400

（二）东吴证券股份有限公司

联系地址：苏州工业园区翠园路181号

联系人：江春豪、俞子耀、王俊如、许洁、姜瑞源

联系电话：0512-62938153、62938093、62938091

传真：0512-62938665

邮政编码：215008

互联网网址：www。dwzq。com。cn

（三）中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

联系人：黄凌、刘延冰、陈翔、闫星星、杨兴、张全、郭严

联系电话：010-85156356、010-85130443

传真：010-65185233

邮政编码：100010

互联网网址：http://www。csc108。com

此外，投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本募集说明书及《2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》全文：

http://cjs.ndrc.gov。cn/

http://www。chinabond。com。cn

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》及《2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分。

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

附表一：

2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券发行网点表

太仓市城市建设投资集团有限公司

年月日债券名称2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券（简称“13太仓城投债”）发行总额人民币16亿元债券期限和利率本期债券为七年期固定利率债券，票面年利率为6.75。在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息还本付息方式本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20、20、20、20、20，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息发行方式及对象本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行信用级别经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA债券担保本期债券无担保序号公司名称成立日期经营范围注册资本（万元）持股比例(合并持股）1太仓市新城区开发建设有限公司2003.12许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：基础设施开发；土木工程建筑、建筑装饰工程、工程管理服务。39,000.001002太仓水利控股有限公司1998.7许可经营项目：无。一般经营项目：授权范围内的资产经营。51,098.001003太仓市安达房屋拆迁有限公司2007.10房屋拆迁、房屋修缮、水电安装、房屋中介、土方工程施工。200.001004太仓淏华投资管理有限公司2011.3许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：资产经营、投资管理。

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及其摘要作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

释义

在本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司：是指太仓市城市建设投资集团有限公司。

太仓市：是指太仓市。

本期债券：是指发行人发行的总额为人民币16亿元的“2013年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券”。