来源时间为：2022-08-22
原标题::股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票之上市保荐书
股份有限公司
关于
上海良信电器股份有限公司
2021年度非公开发行股票之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）（苏州工业园区星阳街5号）
二〇二二年八月
股份有限公司
关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，上海良信电器股份有限公司（以下简称“”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过104,001,367股新股。股份有限公司（以下简称“”或“保荐机构（主承销商）”）接受的委托，担任本次非公开发行的上市保荐机构（主承销商）。认为申请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、保荐机构名称
股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐人
指定潘瑶、吴鹏飞二人作为本次非公开发行的保荐代表人。
三、本次保荐的发行人名称
上海良信电器股份有限公司。
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：上海良信电器股份有限公司
英文名称：ShanghaiLiangxinElectricalCo.,Ltd
注册资本：101,912.3653万元
注册地址：上海市浦东新区申江南路2000号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：
股票代码：002706
法定代表人：任思龙
董事会秘书：程秋高
联系电话：021-68586651
网址：www。sh-liangxin。com
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；通信设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目2022.3.312021.12.312020.12.312019.12.31流动资产207,621.55250,410.66189,139.06123,795.81非流动资产198,230.59191,468.89136,955.53109,169.07资产总计405,852.13441,879.55326,094.59232,964.88流动负债133,584.28184,120.99119,024.6851,375.16非流动负债43,896.2537,143.273,264.75933.14负债合计177,480.53221,264.26122,289.4352,308.29归属于母公司所
有者权益合计228,371.60220,615.29203,805.16180,656.59所有者权益合计228,371.60220,615.29203,805.16180,656.59（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度营业收入80,141.47402,715.45301,656.32203,851.32营业成本53,549.29260,932.24180,078.71120,718.24营业利润7,971.0142,463.7341,990.0028,669.91利润总额7,962.4644,718.3943,715.4931,448.31净利润7,217.6441,852.9837,546.7227,308.98归属于母公司股
东的净利润7,217.6441,852.9837,546.7227,308.98（3）合并现金流量表表主要数据
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度经营活动产生的
现金流量净额-21,431.9238,207.4263,340.9833,128.65投资活动产生的
现金流量净额-8,450.95-54,116.82-31,594.654,508.65筹资活动产生的
现金流量净额247.6920,466.80-5,445.70-24,345.20项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度现金及现金等价
物净增加额-29,639.894,359.4326,191.0613,291.55（4）主要财务指标
财务指标2022.3.31/
2022年1-3月2021.12.31/
2021年度2020.12.31/
2020年度2019.12.31/
2019年度流动比率（倍）1.551.361.592.41速动比率（倍）1.101.071.271.73合并资产负债率（）43.7350.0737.5022.45母公司资产负债率（）33.0842.5235.5821.57归属于母公司所有者的每股
净资产（元/股）2.242.162.602.30应收账款周转率（次）1.318.3311.2614.83存货周转率（次）0.925.785.554.69每股经营活动现金流量（元/股）-0.210.370.810.42每股净现金流量（元/股）-0.290.040.330.17加权平均净资产收益率（）3.2220.3119.8815.67基本每股收益（元/股）0.070.420.370.27注：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债3、资产负债率=总负债/总资产×100
4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额5、应收账款周转率=主营业务收入/期初期末平均应收账款账面余额6、存货周转率=主营业务成本/期初期末平均存货账面余值
7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额8、每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末股本总额
9：加权平均净资产收益率=P0/（E0 NP÷2 Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数
10：基本每股收益=P0÷S，S=S0 S1 Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
稀释每股收益=P/（S0 S1 Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的月份数
五、申请上市的股票发行情况
（一）股票类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A）股。
（二）股票面值
本次上市的股票面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行方式。
（四）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即2022年7月25日。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为14.62元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80。
（五）发行数量
本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
（六）募集资金和用途
本次募集资金总额为人民币1,520,499,985.54元，扣除发行费用人民币18,470,554.40元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,502,029,431.14元。
（七）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为14.62元/股，发行股数104,001,367股，募集资金总额1,520,499,985.54元。
本次发行对象最终确定为14名，本次发行配售结果如下：
序
号发行对象名称获配股数
（股）获配金额（元）锁定期
（月）1上海盈丰康伦股权投资管理有限公司（盈丰
康伦9期证券私募投资基金）4,309,16562,999,992.3062股份有限公司3,419,97249,999,990.6463华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
限合伙）3,419,97249,999,990.6464朱信义3,419,97249,999,990.6465财通基金管理有限公司4,993,16072,999,999.2066国联安基金管理有限公司7,865,937114,999,998.9467首源投资（英国）有限公司3,419,97249,999,990.6468UBSAG24,760,601361,999,986.6269资产管理（亚洲）有限公司22,708,618331,999,995.16610汇添富基金管理股份有限
