22,766.50
100.00
6
太仓市重点工程发展有限公司
14,123.00
100.00
7
太仓世代大酒店
300.00
100.00
8
太仓文化发展有限公司
10,000.00
100.00
9
江苏太仓现代农业园开发建设有限公司
2,000.00
100.00
10
太仓市科技创业投资有限公司
10,000.00
94.00
11
太仓市再生资源有限公司
20,000.00
65.00
12
太仓市国盛农业发展有限公司
10,000.00
60.00
业务
2012年
2011年
2010年
土地出让收入
25,650.00
19,695.00
17,550.00
再生资源
16,499.51
3,398.90
-
广电网络
7,493.06
7,447.08
4,663.57
旅游及酒店
1,926.52
2,316.24
2,544.53
租赁及物业管理
3,718.22
2,284.75
1,946.52
金额合计
55,287.31
35,141.96
26,704.63
年度
主要投资项目
2010
大半泾路、东亭路、上海路及文化艺术中心等
2011
图博中心、传媒中心、征收中心及应急水源地项目等
2012
健雄创业园、科技活动中心及技侦检查大楼等
项目
2012年
2011年
2010年
资产总计
14,078,812,155.53
9,990,786,769.20
6,152,763,975.57
其中：流动资产合计
9,997,703,953.58
6,554,587,343.28
3,879,760,191.13
其中：存货
4,383,567,503.30
2,956,026,127.37
1,172,686,499.33
应收账款
234,405,266.24
68,011,209.55
244,683,322.58
负债总计
8,124,000,945.22
5,787,513,126.83
3,803,296,021.32
其中：流动负债合计
5,412,398,261.81
3,489,837,033.83
1,689,789,221.32
所有者权益（含少数股东权益）总计
5,954,811,210.31
4,203,273,642.37
2,349,467,954.25
归属于母公司所有者权益总计
5,805,980,489.97
4,149,895,281.00
2,293,226,913.11
主营业务收入
552,873,069.06
351,419,645.41
267,046,254.11
主营业务成本
395,188,410.78
160,950,086.15
95,694,298.12
主营业务利润
151,223,128.38
185,404,210.73
167,209,531.53
利润总额
121,569,267.72
99,377,665.35
139,528,947.98
净利润
133,552,214.71
109,748,944.17
142,238,540.82
经营活动产生的现金流量净额
203,036,156.20
226,661,290.75
71,284,969.00
投资活动产生的现金流量净额
-1,679,116,955.30
-1,011,238,156.25
-1,046,861,117.45
筹资活动产生的现金流量净额
1,797,026,266.76
624,378,355.19
1,193,448,925.11
现金及现金等价物净增加额
320,945,467.66
-160,198,510.31
217,872,776.66
项目
2012年
2011年
2010年
应收账款周转率（次/年）
3.66
2.25
1.20
存货周转率（次/年）
0.11
0.08
0.08
总资产周转率（次/年）
0.05
0.04
0.05
项目
2012年
2011年
2010年
主营业务利润率
27.35
52.76
62.61
总资产报酬率
1.49
1.75
3.05
净资产收益率
2.68
3.41
6.86
项目
2012年
2011年
2010年
流动比率
1.85
1.88
2.30
速动比率
1.04
1.03
1.60
资产负债率
57.70
57.93
61.81
利息保障倍数（倍）
3.69
4.14
7.08
资金用途
项目投资总额
募集资金使用安排
募集资金占总投资比例
太仓市浏河滨江区域基础设施(一期)项目
24.19
12.00
49.61
序号
承销商及发行网点
地址
联系人
电话
1
东海证券股份有限公司
上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部
阮洁琼
021-20333395
2
国信证券股份有限公司固定收益事业部
北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
尉文佳
010-88005084
3
长江证券股份有限公司固定收益总部
武汉市新华路特8号长江证券大厦9楼
夏炎
027-65799706
4
新时代证券有限责任公司固定收益部
北京海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501室
胡志颖
021-58781830
5
民生证券股份有限公司
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层
贾析勤
010-85127683
尤海镔
010-85127442
6
华泰联合证券有限责任公司资本市场部
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦18层
王梓濛
010-63211166-850
项目
2012年度/末
资产总计
957,580.23
负债合计
412,467.21
所有者权益（不含少数股东权益）
545,113.02
营业收入
77,796.12
净利润
30,418.95
经营活动产生的净现金流量净额
-41,957.19
2014年
2015年
2016年
2017年
支付金额总计（亿元）
1.50
2.00
5.00
5.00
2018年
2019年
2020年
2021年
支付金额总计（亿元）
5.00
5.00
5.00
5.36
发行人
主承销商
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负相关公司股票走势责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商东海证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律、法规的规定及有关要求，对本期债券募集说明书及其摘要进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债券持有人会议规则、债权代理协议及募集资金专项账户、专项偿债基金账户监管协议的安排。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称：2014年太仓市资产经营投资有限公司公司债券（简称“14太仓资产债”）。
(二)发行总额：人民币12亿元。
(三)债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按20的比例偿还债券本金。
(四)债券利率：票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。基本利差区间上限不超过2.50；Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www。Shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
(五)发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采用通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行相结合的方式发行。
(六)债券担保：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。
(七)信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AA 级，发行人长期主体信用级别为AA级。
释义
在本募集说明书摘要中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
第一条债券发行依据
本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金[2014]152号文件批准公开发行。
