太仓旅游公司，江苏中南建设集团股份有限公司公告（系列） 中南建设集团有限公司、江苏中南建设集团、中南建设集团公司、浙江中南建设集团公司、江苏建设股份有限公司、江苏建设集团有限公司、中南控股集团有限公司、中南钻石股份有限公司、中南集团有限公司、江苏中南建设、太仓旅游公司。
表：总销售收入
824,132万元
总投资
636,026万元
利润总额
118,507万元
净利润
88,880万元
项目投资回报率
14.2
项目销售净利率
10.8
（二）青岛中南世纪城项目
1、项目情况要点
项目名称：青岛中南世纪城
项目总投资：159,480万元
项目预计开发周期：2015年至2018年
项目经营主体：公司全资子公司青岛中南世纪城房地产开发有限公司
规划占地面积：102,914平方米
总建筑面积：280,721平方米
预计销售额：237,129万元
2、项目基本情况
项目位于青岛市李沧区北部、重庆中路以东、老虎山以西、唐山路以北、十梅庵路以南。项目规划用地面积102,914平方米，规划以住宅为主、商业为辅，总建筑面积237,129平方米。
3、项目市场前景
项目地处大青岛版图中央，坐拥三个“第一站”的绝佳区位优势：机场至市区第一站、新铁路枢纽第一站、外市县进入青岛城区第一站。项目距离流亭机场约15公里，距离新青岛铁路枢纽约8公里，紧邻的重庆中路为济南、烟台、潍坊、即墨等市县进入青岛的交通主干道，区位优势明显。项目除紧邻重庆北路、唐山路、十梅庵路三条城市交通要道，预期地铁即将开通，交通十分便利。项目所在区域为规划的青岛新中央商务区，包含高档公寓、高档写字楼、星级酒店、娱乐餐饮、高级百货等多种物业，预计总建筑面积500万平米。随着交通设施逐渐完善，商圈氛围不断增强，项目拥有较好的市场前景。
4、资格文件取得情况
公司以招拍挂的方式取得该项目国土使用权。该项目相关资格文件取得情况如下：
立项批复/备案
李沧发改[2013]251号，李沧发改[2013]250号
环评批复
青环李审[2014]116号
国有土地使用权证
青房地权市字第201453740号，
青房地权市字第201431636号
建设用地规划许可证
地字第370200201404007号，
地字第370200201404011号
建设工程规划许可证
建字第370200201404011号，建字第370200201404013号，建字第370200201404012号，建字第370200201404014号
5、投资估算
本项目的总投资预计为159,480万元，其中土地费用为40,066万元，前期工程费16,118万元，建筑安装工程费61,759万元，基础设施建设费8,710万元，公共配套设施费为12,872万元，开发间接费8,807万元，管理及销售费用为11,148万元。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额237,129万元，实现净利润42,767万元，投资回报率为23.2，销售净利率为18.0。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
投资测算表：
总销售收入
237,129万元
总投资
159,480万元
利润总额
57,023万元
净利润
42,767万元
项目投资回报率
23.2
项目销售净利率
18.0
（三）太仓中南世纪城项目
1、项目情况要点
项目名称：太仓中南世纪城
项目总投资：180,472万元
项目预计开发周期：2014年至2018年
项目经营主体：公司全资子公司太仓中南世纪城房房地产开发有限公司
规划占地面积：82,933平方米
总建筑面积：242,020平方米
预计销售额：247,294万元
2、项目基本情况
项目位于太仓市中心，北至上海西路，南至朝阳路，西至人民南路，东至体育会路及现状河流。项目规划用地面积82,933平方米，规划以住宅为主、商业为辅，总建筑面积242,020平方米。
3、项目市场前景
项目所在城市太仓位于长江口南岸，紧邻上海，为中国经济最发达地区之一，但目前城市地产投资比例偏低，具有较大的发展潜力。太仓地区交通十分发达，拥有全国县级市最大的汽车站，有近千条客货运专线。项目位于太仓市中心，紧邻多条公交线路，四通八达，出行便利。项目周边3公里内聚集了太仓主要的学校、医院、商业广场、公园等，配套设施十分完备。项目具有较好的市场前景。
4、资格文件取得情况
公司以招拍挂的方式取得该项目国土使用权。该项目相关资格文件取得情况如下：
立项批复/备案
太发改投核[2014]31号，太发改投核[2014]35号，
太发改投核[2014]43号
环评批复
太环建[2014]406号，太环建[2014]429号，太环建[2014]724号
国有土地使用权证
太国有（2014）第022015406号
建设用地规划许可证
地字第太住建规许（2014）059号，
地字第太住建规许（2014）089号
建设工程规划许可证
太住建副（2014）107号，太住建副（2014）088号，
太住建副（2015）001号
5、投资估算
本项目的总投资预计为180,472万元，其中土地费用为92,906万元，前期工程费5,171万元，建筑安装工程费50,965万元，基础设施建设费10,897万元，公共配套设施费4,966万元，开发间接费7,678万元，管理及销售费用为7,889万元。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额247,294万元，实现净利润34,463万元，投资回报率为18.9，销售净利率为13.9。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
投资测算表：
总销售收入
247,294万元
总投资
180,472万元
利润总额
45,951万元
净利润
34,463万元
项目投资回报率
18.9
项目销售净利率
13.9
（四）偿还银行贷款
截至2014年12月31日，公司有息负债余额为266.48亿元，公司拟使用本次非公开发行募集资金针对性的偿还部分银行贷款。
公司本次非公开发行股票的募集资金中，将有6亿元用于偿还贷款。部分募集资金偿还贷款，有利于公司降低负债率和财务费用，提升公司的财务稳健性。若以公司目前各类融资的加权平均融资成本9.42测算，募集资金6亿元用于偿还公司部分贷款每年可节约利息支出约5,652万元。
公司持续通过债务融资以满足业务的发展，2012年末、2013年末及2014年末公司的资产负债率（合并报表）分别为82.86、84.89、及84.73，公司资产负债率处于高位，明显高于同行业可比公司的水平；2012年末、2012年末及2014年末公司的流动比率分别为1.24、1.45及1.29，低于同行业上市公司平均水平。
较高的资产负债率水平和较低的流动比率削弱了公司举债的能力，限制了公司未来融资空间，影响公司的业务拓展能力。公司通过本次发行募集资金偿还一定数额的银行借款，可以降低资产负债率，优化资本结构，提高流动比率，有利于增强公司生产经营的抗风险能力和持续经营能力。
三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
公司本次募集资金将用于投资建设部分优质房地产项目及偿还贷款。项目符合公司整体战略发展定位，具有良好的市场发展前景和经济效益，能够进一步提升公司在目标市场的品牌形象，巩固公司在行业中的地位，为公司经营规模继续扩张奠定坚实的基础。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将会扩大，资产负债率进一步下降。由于募集资金投资项目实施存在一定的周期，在项目投入期间，公司净资产收益率将被稀释。项目开始销售并回款后，将产生稳定的现金流和利润，可改善公司的财务结构，提高公司防范财务风险和间接融资的能力。部分募集资金偿还贷款降低了公司的负债率和财务费用，有利于提升公司的财务稳健性，财务结构将更趋合理。
（此页无，为《江苏中南建设集团股份有限公司董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》之盖章页）
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十六日
证券代码：000961证券简称：中南建设公告编号：2015-071
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2015年第六次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2015年9月1日（星期二）下午2:00起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年8月31日下午15:00）至投票结束时间（2015年9月1日下午15:00）间的任意时间。
6.出席对象：
①截止2015年8月25日下午15:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案
2、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
3、关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案
4、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案
5、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
6、关于公司募集资金可行性研究报告（修订稿）的议案
7、关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函的议案
以上议案具体内容参见2015年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2015年8月26日至8月31日之间，每个工作日上午8:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
