1.设备｜下一代光伏，设备市场空间超800亿元、还有BIPV带来千亿空间，这些厂商已重点布局
逻辑标签：【中线埋伏】
钙钛矿太阳能电池（PSCs）作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。浙商证券重点推荐****（****.SZ）、****（****.SZ）、****（****.SH）、****（****.SZ）、****（****.SZ）、****（****.SZ）等。
研报观点：
①钙钛矿：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛
②核心亮点：高效率、低成本优势，稳定、环保、大面积制备问题正突破
③市场空间：预计2030年设备市场空间超800亿元；BIPV带来千亿空间
（研报及资料来源：浙商证券）
风险提示：......
2.汽车零部件｜收购拓展产品品类，产业协同助力升级，加速新转型成长可期
逻辑标签：【短线掘金】
6月28日，****（****.SH）发布公告，拟对价2.99亿元收购富乐太仓67.50的股权。公司是国内领先的铝高压铸造龙头，逐步提升的全球汽车产销量及汽车用铝量将促进汽车铝合金精密压铸件的市场空间持续增长。考虑富乐并表对公司业绩的贡献，中信证券上调公司2022/2023/2024年EPS预测至0.67/0.91/1.14元（此前为0.64/0.85/1.06元），给予公司2022年30倍PE，目标价20元，维持“买入”评级
研报观点：
①收购富乐太仓，标的主营锌合金产品
②丰富“产品超市”，协同开拓市场
③积极推进产能释放，巩固铝高压压铸龙头地位
（研报及资料来源：中信证券）
风险提示：......
3.商贸零售｜防控新规缩短隔离管控时间，出行链多重利好释放，全球免税龙头重启港股上市推动行业复苏
逻辑标签：【中线埋伏】
民生证券建议关注二季度国内疫情趋稳带来的估值修复，优选成长逻辑稳固/竞争格局改善/提供优质供给的龙头标的。民生证券建议关注复苏逻辑四大主线：推荐处于周期底部/长期成长逻辑稳固的酒店优质标的****（****.SZ）、****（****.SH）、****（****.SH）、****（****.HK）、****（****.SH）；推荐受益于消费回流和消费升级的免税板块，重点推荐****（****.SH），建议关注****（****.SH）、****（****.SZ）等。
研报观点：
①新冠肺炎防控方案第九版缩短隔离管控时间，行程码摘星，利好旺季出行线
②6月30日，中国中免再次向港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股上市，募资用途明确，海内外渠道开拓计划清晰
③免税市场具备高门槛&高集中度，疫后免税市场或迎来快速修复，免税龙头中国中免有望凭借“丰富商品 完备渠道”优势打开成长空间
（研报及资料来源：中泰证券）
风险提示：......
4.硅料丨单晶硅料涨至28万元一线，新产能陆续释放业绩贡献加大，电池片盈利有望持续修复
逻辑标签：【短线寻宝】
****（****.SH）公司成本控制与制造管理能力比较突出，当前硅料业务出货量与盈利能力都在爬升，而电池片业务盈利能力也在修复。招商证券调整公司2022-2023年盈利预测为217亿元、180亿元，维持“强烈推荐”评级，调整目标价为80元-85元。
①公司在硅料生产工艺与制造管理方面不断优化，保持成本领，并且在硅料价格低迷期坚定扩产
②硅料价格强势运行，供需偏紧的态势下有望维持较高价格
③公司新产能陆续释放，硅料业务贡献加大
④电池片盈利有望持续修复
⑤公布2024年-2026年规划，进一步扩张
（研报及资料来源：招商证券）
风险提示：......
5.丨财务风险释放叠加产能有序投放，锂盐产能望超年产11万吨，业绩拐点已现，资源巨头乘风而起
逻辑标签：【短线掘金】
****（****.SZ）结合行业景气度、公司产能释放节奏等因素，渤海证券预计公司2022年-2024年归母净利分别为136.01亿元/163.57亿元/175.16亿元，EPS分别为9.21元/11.07元/11.86元，对应当前股价的PE分别为13.34/11.09/10.36倍。公司作为锂行业龙头企业，掌控全球优质资源，随着财务风险逐渐释放以及产能有序投放，业绩有望享受行业高速发展带来的红利，首次覆盖给予“增持”评级。
