来源时间为：2023-07-21
原标题::科技股份有限公司与证券承销保荐有限责任公司关于科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
股票简称：股票代码：002506
科技股份有限公司
证券承销保荐有限责任公司
关于科技股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核问询函回复
（修订稿）
保荐机构（主承销商）二〇二三年七月
深圳证券交易所：
根据贵所于2023年4月27日出具的《关于科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120073号），科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“上市公司”或“”）与保荐机构证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）、国浩律师（北京）事务所（以下简称“律师”）、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核：
一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查工作报告中相同；
二、本回复报告中的字体代表以下含义：
黑体（加粗）问询函所列问题宋体对问询函所列问题的回复楷体（加粗）涉及申报文件补充披露或修改的内容本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
目录
问题1......................................................................................................................4
问题2....................................................................................................................17
问题3....................................................................................................................82
问题4....................................................................................................................99
问题5..................................................................................................................135
问题6..................................................................................................................145
其他问题.............................................................................................................149
问题1
发行人控股股东及其一致行动人合计持有发行人141,517.21万股股份，占发行人总股本的24.19，其中136,303.03万股已质押，占发行人总股本的23.30。
控股股东及其一致行动人所持公司96.32的股份已用于质押融资。
请发行人补充说明：（1）详细列示控股股东及其一致行动人股权质押涉及的交易对手方、协议主要条款、履约保障比例、平仓具体条件等，控股股东及一致行动人高比例质押股份所获资金的具体用途；（2）根据股价波动不同情形，进行敏感性测算，量化分析控股股东及其一致行动人股权质押平仓风险，并详细说明在目前股价波动范围内，是否存在触及质押平仓的情形及应对措施；（3）结合控股股东及其一致行动人生产经营状况、债务水平、融资能力等情况，说明控股股东、实际控制人维持控制权稳定的相关措施及其有效性。请发行人补充披露相关风险。请保荐人核查并发表明确意见。
回复：
一、详细列示控股股东及其一致行动人股权质押涉及的交易对手方、协议主要条款、履约保障比例、平仓具体条件等，控股股东及一致行动人高比例质押股份所获资金的具体用途
（一）控股股东及其一致行动人股权质押涉及的交易对手方、平仓具体条件、履约保障比例、所获资金用途
截至本回复出具日，发行人控股股东及一致行动人股权质押涉及的交易对手方、平仓具体条件、履约保障比例如下：
交易对手方出质人质押数量
（万股）质押到期日平仓具体条
件其他质物价值无锡国联数
科咨询服务
合伙企业（有
限合伙）协鑫集团26,3032024年3月1日连续10个
交易日的60
日交易均价
（MA60）低
于2.464元/
股天津其辰提供价值
价值7.86亿元不动
产抵押及5,000万股
（002015.SZ）股票
作为担保物营口其印15,000股
份有限公司
苏州分行协鑫集团19,0002025年12月20日。
2025年6月28日。
2025年7月20日不设天津其辰提供790
万股
（002015.SZ）股票
作为担保物营口其印股
份有限公司协鑫集团5,0002025年6月10日不设无苏州分行资
产管理股份
有限公司上
海自贸试验
区分公司营口其印19,0002026年9月24日与
股价合计低
于6.88元/
股天津其辰提供1.9亿
股股票作
为担保物营口沿海银
行股份有限
公司盖州支
行协鑫建设52,0002026年6月20日不设华鑫集团提供价值
35.30亿元抵押注：履约保障比例=质押物市值/融资金额，股价按截至2023年6月30日的收盘价2.93元/股计算，股价按截至2023年6月30日收盘价13.43元/股计算，其他担保物价值为质押合同签署时债权债务人双方所确认的价值，最终可变现净值以实际执行为准。
截至本回复出具日，协鑫集团及其一致行动人与质押股票相关的融资共计63.73亿元，提供股票质押及不动产合计市值116.39亿，其中质押的股票市值39.94亿元，质押的股票市值33.29亿元，质押的其他质物市值43.16亿元。协鑫集团及一致行动人提供的股权质押非单一、纯粹场内股票质押融资行为，大部分融资都有基础抵押物作为担保，股票质押作为其融资的额外增信措施之一，具有相对较高的安全边际。
协鑫集团及一致行动人股票质押用于自身及控股子公司的融资增信，除为上市公司融资增信的情况以外，控股子公司所融资金由协鑫集团统筹归集使用，由于协鑫集团资产规模较大，资金往来流水较多，为了提高资金使用效率、降低管理成本、统筹融资期限等原因，质押融资借款与后续使用没有严格的一一对应关系。根据协鑫集团出具的说明，其所持股票质押融资的主要用途包括不限于以下方面：
资金用途煤炭采购款自身融资用于日常经营用于投资太仓港协鑫发电有限公司协鑫集团旗下子公司购买霞客环保
（002015.SZ，现更名为）股权投资江苏协鑫锂电科技有限公司用于日常经营、偿还利息等偿还（五矿信托）借款偿还苏州农商行借款偿还杭州工商信托借款偿还信达资产借款偿还长城资产借款从长城资产借款支付超日重整费用（二）控股股东及其一致行动人股权质押涉及的协议主要条款
根据发行人控股股东及其一致行动人与质押权人签署的股票质押合同，相关质押协议的主要条款如下：
质押人主要
条款协鑫集
团有限
公司第五
条质
权的
实现协鑫集
团有限
公司、营
口其印
投资管
理有限
公司第九
条质
权的
实现协鑫集
团有限
公司第八
条质
权的
实现质押人主要
条款营口其
印投资
管理有
限公司第三
条质
押率。
警戒
线与
补充
担保江苏协
鑫建设
管理有
限公司第二
条质
押权
利第九
条质
权的
实现二、根据股价波动不同情形，进行敏感性测算，量化分析控股股东及其一致行动人股权质押平仓风险，并详细说明在目前股价波动范围内，是否存在触及质押平仓的情形及应对措施
（一）根据股价波动不同情形，进行敏感性测算，量化分析控股股东及其一致行动人股权质押平仓风险
1、敏感性测算
根据股票质押合同所约定的质权条款，在公司股价下跌导致质权价值减少时，控股股东及一致行动人可以通过补充质押品价值的方式避免质押权人实现质权。
股价变动对控股股东及其一致行动人股权质押平仓风险敏感性分析的假设如下（该假设仅为根据公司股价波动不同情形进行敏感性测算使用，不代表公司、控股股东及其一致行动人的实际情况）：
（1）不考虑其他股本变动因素的影响；
（2）质权人所提供的其他质押物价值不变，其中股价以截至2023年6月30日的30日交易均价13.96元/股计算；股价变动幅度基数以2023年6月30日的30日交易均价2.92元/股计算；
（3）未能按时归还协鑫集团股票质押所对应的股份有限公司苏州分行的借款；
（4）质押合同中做出平仓具体条件约定的，当股票市值及追加其他担保价值合计数低于平仓线约定的价值时，将该项股权质押判断为可能被平仓的股数；质押合同中未作出平仓线约定的，当质押股票市值与其他质押物价值不足以覆盖对应融资金额时，将该项股权质押判断为可能被平仓的股数。
当的股价发生不利变动时的敏感性分析情况如下：
股
票价格（元/
股）需追加担
保金额
（万元）如未追加担
保可能被平
仓的股数合
计（万股）扣除可能被平仓
的股数后控股股
东及其一致行动
人持有
股数合计
（万股）2.7740无无141,5172.62805275,000136,5172.48201,2575,000136,5172.33607,45754,30387,214注:以上测算仅为公司股东股票质押的敏感性测算分析的估算，不构成投资决策。
在公司股票价格下跌20的情况下，协鑫集团及其一致行动人需追加约7,457万元的担保资产或提
