江苏海润太仓光伏公司，海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票预案 非公开发行a股股票、非公开发行a股股票、海润光伏科技有限公司、非公开发行股票、非公开发行股票的走势、非公开发行股票后大跌、筹划非公开发行股票、非公开发行股票的利弊、非公开发行股票好不好、非公开发行股票停牌、江苏海润太仓光伏公司。
①基本情况
②主要财务数据
瑞欣光电最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
注：以上数据未经审计
（2）中科国能
①基本情况
②主要财务数据
中科国能最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
注：以上数据未经审计
（3）中翔能源
①基本情况
②主要财务数据
中翔能源最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
注：以上数据未经审计
（4）句容中科
①基本情况
②主要财务数据
句容中科最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
注：以上数据未经审计
7、源源水务主要资产的权属、主要负债及对外担保情况
（1）主要资产的权属情况
截至本预案出具日，本次拟收购的源源水务100股权权属清晰，相关股权不存在抵押、质押等权利限制。
①固定资产
截至2015年12月31日，源源水务的固定资产主要是房屋、机器设备、运输设备和电子设备，账面净值为52，316.92万元。
源源水务拥有的房产情况如下：
注：（1）1-12项房产为瑞欣光电和中科国能借款提供抵押担保。
（2）2015年12月31日，华君江苏与句容中科签订《资产转让协议》，将上表中13-20项房屋所有权转让给句容中科，目前权属变更手续正在办理中，已为华君江苏提供担保，抵押手续尚未解除。
②无形资产
截至2015年12月31日，源源水务的无形资产主要为土地使用权，账面净值为7，783.21万元。
源源水务拥有的土地使用权情况如下：
注：（1）1-4项土地使用权为瑞欣光电和中科国能借款提供抵押担保。
（2）2015年12月31日，华君江苏与句容中科签订《资产转让协议》，将上表中5-7项土地使用使用权转让给句容中科，目前权属变更手续正在办理中，，已为华君江苏提供担保，抵押手续尚未解除。
截至2015年12月31日，源源水务除拥有土地使用权、用友财务软件外，没有拥有任何商标、专利、专有技术、著作权等无形资产。
截至本预案出具日，源源水务的上述固定资产和无形资产产权清晰，除上述已抵押的土地、房产外，不存在其他权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。
（2）主要负债
截至2015年12月31日，源源水务负债总额为54，785.60万元，主要为短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和长期借款等。
（3）对外担保
2015年12月31日，华君江苏与句容中科签订《资产转让协议》，将房产（句房权证郭庄镇字第05600270号、第05600384号、第05600385号、第05600386号、第05600387号、第05600388号、第05600389号、第05600390号）和土地使用权（句土国用（2015）第531号、（2015）第529号、（2014）第1352号）转让给句容中科，前述房产、土地使用权已为句容光轩提供抵押担保，权属变更手续正在办理中。
截至本预案出具日，除上述情形外，源源水务及其下属子公司不存在其他对外担保。
8、主营业务情况
源源水务及其下属子公司的主营业务为多晶硅片、多晶硅太阳能电池片组件的生产及销售。其中多晶硅片业务由瑞欣光电经营，组件业务由中科国能经营。
除上述业务外，瑞欣光电拥有年生产能力为200MW的多晶硅太阳能电池片生产线，目前已出租给苏州兆达睿新能源材料有限公司；句容中科将设计建设年生产能力为700WM的组件生产线，中科国能将开展光伏电站开发业务，源源水务及其下属子公司旨在打造完整的光伏产业链。
9、源源水务简要财务报表
源源水务成立于2014年11月，作为股权投资企业，自身并无实际经营业务，其主要资产和收入来源于（1）2015年8月非同一控制下收购的瑞欣光电、中科国能和中翔能源；（2）2015年12月设立的句容中科。瑞欣光电、中科国能和中翔能源均于2015年8月28日完成工商变更，2015年9月1日纳入源源水务合并报表范围；句容中科2015年12月31日设立，2015年12月31日纳入合并报表范围。
源源水务最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
注：以上财务数据未经审计
10、源源水务与海润光伏及其关联方最近24个月重大交易情况
（1）交易内容
本预案披露前24个月内，源源水务与海润光伏的重大交易情况详见“第二节发行对象的基本情况/一、华君电力/（七）本次发行预案披露前24个月内发行对象与公司之间重大交易情况”。
（2）往来款余额
报告期内各期末，源源水务与海润光伏及其关联方往来款余额如下表所示：
单位：万元
（二）并网光伏电站建设项目
1、项目基本情况
（1）河南陕县20MW并网光伏电站项目
（2）河北涉县30MW并网光伏电站项目
（3）河北尚义20MW并网光伏电站项目
（4）宁夏20MW并网光伏电站项目
（5）新疆精河30MW并网光伏电站项目
（6）内蒙古通辽50MW并网光伏电站项目
（7）内蒙古乌兰察布50MW并网光伏电站项目
2、项目建设的必要性
（1）改善能源结构，保护生态环境，保障我国能源安全
2014年我国能源消费总量为42.60亿吨标煤，占世界能源消费总量的23，能源消耗增量占全球能源消耗增量的61，能源消费结构中传统化石能源占比近90，其中煤炭消费占比最高，占能源消费总量的66，占全球煤炭消费的50.6，非化石能源占比不足10，高比例的化石能源消费给我国和全球的环境造成不利影响。
目前，我国已经成为全球最大的能源生产国和消费国，能源安全形势严峻：一方面，我国能源资源短缺，常规化石能源可持续供应能力不足，煤炭、石油和天然气的储采比分别为30年、11.9年和25.7年，远低于世界平均水平，根据储量和开采量来预测，至本世纪中叶我国的煤炭、石油和天然气将面临着枯竭的危险；另一方面，伴随我国经济的快速发展，我国能源需求过快增长，能源消耗总量由2001年的15.04亿吨标煤增长至2014年的42.60亿吨标煤，石油对外依存度从本世纪初的26上升至2014年的近60。未来30年我国能源消费总量将不断增长，同时煤炭石油面临逐步枯竭的危险，大力发展光伏发电、风力发电等可再生清洁能源是改善我国能源供给结构，保护生态环境，保障国家能源安全的重要手段。
国务院2014年11月公布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》要求立足国内，加强能源供应能力建设，不断提高自主控制能源对外依存度的能力，优化能源供给结构，大力发展可再生能源，到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15。根据2014年11月12日中国与美国发布的《中美气候变化联合声明》，中国将于2030年将非化石能源在一次能源中的比重提升到20。
（2）募投项目所在地太阳能资源丰富，可实现当地经济的可持续发展
我国是太阳能资源十分丰富的国家，全国三分之二的国土面积日照在2200小时以上，年太阳辐射总量大于每平方米5000兆焦，属于太阳能利用条件较好的地区。本次募投项目所在地，日照时数较长，太阳辐射总量较大，属于太阳能资源较为丰富的地区，通过募投项目的实施，能够增加当地绿色电能供应，改善能源结构，保护环境、减少污染，利用当地丰富的太阳能资源，大力发展
海润光伏、发行人、公司、本公司
指
海润光伏科技股份有限公司
本预案
指
海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股股票预案
本次发行、本次非公开发行
指
海润光伏本次非公开发行人民币普通股（A股）的行为
华君控股
指
华君控股有限公司，香港上市公司，股票代码【00377.HK】
华君国际
指
华君国际有限公司，华君控股第一大股东
标的公司、源源水务
指
源源水务（中国）有限公司
华君电力
指
华君电力有限公司（原名：源源水务集团有限公司），持有源源水务80股权
华君江苏、句容光轩
指
华君电力江苏有限公司（原名：句容光轩光电科技有限公司）
保华兴资产
指
保华兴资产管理（深圳）有限公司，持有源源水务20股权
瑞尔德
指
瑞尔德（太仓）照明有限公司
海润太阳能
指
江阴海润太阳能电力有限公司
瑞欣光电
指
常州市金坛瑞欣光电有限公司
中科国能
指
江苏中科国能光伏科技有限公司
中翔能源
指
江苏中翔能源有限公司
句容中科
指
句容中科国能光伏科技有限公司
联合光伏
指
联合光伏集团有限公司，香港上市公司，股票代码【00686.HK】
常州联合光伏
指
联合光伏（常州）投资有限公司，联合光伏下属企业
股东大会、董事会
指
发行人股东大会、董事会
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
国家发改委
指
中华人民共和国国家发展和改革委员会
能源局
指
中华人民共和国国家能源局
国家电网
指
国家电网公司
募投项目、本次募投项目
指
本次非公开发行股票募集资金投资项目
公司章程
指
《海润光伏科技股份有限公司章程》
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
最近三年
指
2012年度、2013年度、2014年度
最近三年及一期
指
2012年度、2013年度、2014年度、2015年1-9月
最近三年及一期末
指
2012年末、2013年末、2014年末及2015年9月末
元、万元、亿元
指
人民币元、万元、亿元
A股
指
每股面值为人民币1.00元的人民币普通股
EPC
指
EngineeringProcurementConstruction是指从事工程总承包的企业接受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
MW
指
兆瓦，太阳能电池片/组件的功率单位，1MW=1,000,000W（瓦）
KW
指
千瓦，太阳能电池片/组件的功率单位，1KW=1,000W（瓦）
KWH
指
千瓦时，电的能量单位
转换率
指
太阳能电池的最佳输出功率与投射到其表面上的太阳辐射功率之比
时间
机构
名称
主要内容或意义
2013年7月
国务院
关于促进光伏产业健康发展的若干意见（国发〔2013〕24号）
2013—2015年，年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上。培育一批具有较强技术研发能力和市场竞争力的龙头企业，加快技术创新和产业升级，显著降低光伏发电成本，提高光伏产业竞争力。通过大力开拓分布式光伏发电市场、有序推进光伏电站建设、巩固和拓展国际市场三大措施来积极开拓光伏应用市场。
2013年7月
发改委
分布式发电管理暂行办法
鼓励各类电力用户
